Relatiemanager bij Multi Family Office O4 & Partners

O4 & Partners, gevestigd in Maarssen, is een multi family office en staat vermogende cliënten bij in alles wat er komt kijken bij het bezit van vermogen. O4 & Partners doet alles, en zelfs meer, wat een family office doet, maar dan voor meerdere vermogende cliënten. Het bedrijf ondersteunt cliënten bij het nemen van hun beslissingen over de beleggings- en investeringsstrategie en over de fiscaal-juridische structuur.

De missie van O4 & Partners is ervoor te zorgen dat alles goed is geregeld binnen het vermogen van de cliënten. Uitgangspunt is dat O4 & Partners alles doet wat noodzakelijk en gewenst is om het privévermogen van haar cliënten te managen en de processen die daarbij komen kijken te begeleiden.

Het team van O4 & Partners bestaat momenteel uit 7 professionals. Vanwege de groei van de praktijk, zoeken we voor O4 & Partners een Relatiemanager met een fiscale achtergrond.

Als Relatiemanager heb je samen met de Managing Partner een eigen cliëntenportefeuille en ben je betrokken bij vele zaken waar de vermogende cliënten mee te maken hebben, zoals beleggen, investeren, overdracht van vermogen binnen de familie, estate planning issues, scheidingen, rendement op vermogen, privacy structuren etc. Je fungeert als klankbord, sparring-partner en vertrouwenspersoon voor de cliënten. Je ondersteunt de cliënten bij hun contacten met de banken, vermogensbeheerders, accountants, fiscalisten en andere externe adviseurs en je zorgt er voor dat adviezen worden uitgevoerd en doet ook de proces begeleiding. Kortom: Je begeleidt de cliënt in zijn vermogen alsof het je eigen vermogen betreft en zorgt ook voor uitvoering van alle werkzaamheden rondom dit vermogen.

Als Relatiemanager van O4 & Partners initieer je het fiscale advies bij de belastingadviseur van de cliënt en beoordeel je samen met de cliënt alle adviezen van externe (fiscale) adviseurs en ondersteun je de cliënt bij de te nemen beslissingen. Specifieke kennis op het gebied van beleggen en investeringen is geen must, dat leer je on the job. Fiscaal zie je door je fiscale werkervaring de belangrijke hoofdpunten, kan je signaleren wat belangrijk is, de juiste vragen stellen aan de belastingadviseurs, en help je de cliënt met het maken van de juiste beslissingen. Vanwege de cliëntengroep van O4 & Partners zijn dit vaak complexe gespecialiseerde adviezen.

We zoeken een Relatiemanager die ambitie heeft om binnen O4 & Partners op termijn door te groeien naar een Partner positie. Je krijgt de ruimte om zelfstandig te werken, werkt met je collega’s in een aantrekkelijke en flexibele omgeving, waar humor een belangrijk onderdeel is en werkt binnen een zeer leuke, interessante en uitdagende praktijk.

• Uitzetten en implementeren van de investeringsstrategie: overleg met externe adviseurs en advisering t.a.v. strategische asset allocatie, beleggingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) en het aansturen van implementatie beleggingskeuzes.
• Advisering t.a.v. vermogensstructurering: advisering (in overleg met belastingadviseurs van de cliënten) inzake fiscale optimalisatie, signalering van adviespunten n.a.v. fiscale wijzigingen, opzetten van anonimiseringsstructuren, opstellen van financiële planningen.
• Ondersteunen van de cliënten bij (levens) testamenten, overdracht van vermogen naar de volgende generatie / het opzetten van familiefondsen en ANBI-stichtingen en het aansturen van implementatie keuzes.
• (Mede) opstellen van vermogensrapportages.
• Opstellen van overeenkomsten, besluiten en aangiften (in samenwerking met assistent).
• Aansturing van de adviseurs van cliënten en het onderhouden van contacten met specialisten, zoals accountants, belastingadviseurs, notarissen en vermogensbeheerders.
• Project management.

• Afgeronde studie fiscaal recht of fiscale economie en minimaal 8 jaar relevante werkervaring opgedaan als belastingadviseur binnen een nationale belastingadviespraktijk of een private clients adviespraktijk, of als Relatiemanager bij een bank, een family office of een vermogensbeheerder.
• Affiniteit met family office werkzaamheden.
• Zeer goede communicatieve- en sociale vaardigheden.
• Klantgericht, betrokken, flexibel, nauwkeurig, integer, discreet.
• Ambitie om door te groeien naar een Partner positie.
• Hands on, praktisch, helicopter view.

O4 & Partners biedt een goed arbeidsvoorwaardenpakket met de mogelijkheid tot doorgroei naar een Partner positie op termijn.

Solliciteren kan via deze website. Sollicitaties rechtstreeks gestuurd aan O4 & Partners worden doorgestuurd aan Teuben Tax Recruitment.

Acquisitie nav deze vacature wordt niet op prijs gesteld.